Зима. На улицах столицы становится все пустыннее... холод гонит всех в теплые дома, но что-то назревает.. опять.. скрытая угроза ядовитой змеей выползает из своего логова... Гомункулы.. они начинают действовать открыто. Алхимики и военные пытаются сдерживать их агрессию, но количество жертв все возрастает. Они ищут его.. ищут философский камень. Военных становится все больше, но растет и число гомункулов, появляются новые.. Человеческая алхимия, когда-нибудь она погубит этот мир. В Лиоре и Акваройе замечены странные люди, они не боятся холода и там же происходят загадочные жестокие убийства. Многие алхимики стали переходить на сторону гомункулов... Обычные люди в ужасе и боятся выходить из дома, говорят, что эта суровая зима станет последней.
Братья Элрики направляются в Лиор, чтобы расследовать странные убийства...